Tauno Tassunen ja Kullervo kuulivat sienimetsällä ollessaan noidan narinaa ja nurinaa. Metsästä löytyi salaperäinen noitapiiri, sienistä kyhätty.
Noita Näärännäpyn laulusoppa ei meinannut onnistua, koska ainekset olivat perin teräviä; nauhoja, neuloja, nappeja ja nokkosia. Onneksi haltijaukko Niilo Naavaparta saapui apuun, ja pian soppakattilassa kiehuivat pehmeämmät ainekset; nenäliinoja, napanöyhdästä, naavaa ja nallenkarvaa.
Lopuksi Niilo vielä puhdisti noidan savupiipun, ja siitä saimmekin N- kirjaimeen oivan muistisäännöt (katolle nuohouspuuhiin, välillä liukuen laulusopalle ja taas ylös katolle).

Mistä löytyikään tällä kertaa kultainen kirjain?