Olipa kerran Varpu, joka asui metsämökissä. Sen luo tuli toinen Varpu ja ne juttelivat. Heille tuli noitaleikki. Sitten saapui kissa. Kissa leikki heidän kanssa ja sitten he pitivät isot juhlat. Sitten tuli ilta ja he menivät nukkumaan.
Aamulla he söivät puuroa. Sitten tuli lapsikissa. Kissat lähti kotiin. Sitten Varvut söi ja joi. Sitten he lähti leikkimään ja ne meni nukkuu illalla.
Sitten Varpujen luo tuli pupu. He leikkivät. Ne meni ulos. Ne lähti moottoriveneellä ja ajo vahingossa puuhun. Sitten niille tuli nälkä ja ne halus syödä porkkanan. Mutta porkkanoita ei ollut. Siitä pupu suuttui. Ilves ja susi tuli käymään ja korjasi veneen, antoi porkkanoita ja vielä työnsi veneen matkaan. Kun he olivat veneillyt, he menivät kotiin ja sinne tuli kolme kissanpentua ja emo. Kissoilla oli jano. Yhdellä kissalla oli syntymäpäivä. He leipoivat kakkua ja pitivät isot juhlat.
Sitten he menivät taas veneilemään ja tuli haaksirikko. Ne veivät kissat autoon häkkiin. Varvut menivät sisälle. Ne menivät kello kuusi pihalle ja siellä oli kissanpentu, joka oli karannut. He luuli, että se kissa oli viety pois ja olivat iloisia nähdessään sen. Kissa meni hakemaan veneen ja korjas sen. Uuden moottorin osti.
Sitten ne meni retkelle reissuun. He menivät kotiin reissusta ja menivät nukkumaan. Ne heräsi ja niitten aamupöydässä oli se lapsikissa, joka joi maitoa. Sitten se kiipesi puuhun. Varvut olivat virittäneet narun, jota pitkin pääsisi laskeutumaan, mutta kissaa pelotti. Varvut menivät auttamaan. Sitten tuli kaikki muut kissat takaisin. He menivät nukkumaan. Sen pituinen se.