PRINSESSA RUUSUNEN JA NELLI OVAT KÄVELYLLÄ METSÄSSÄ JA TAPAAVAT SIELLÄ KUKKAISKEIJUN, JOKA ON PUUN TAKANA, KUKKAISKEIJU UJOSTELEE. Seuraavaksi HE TAPAAVAT LOHIKÄÄRMEEN, JOKA TYTÖT SUUHUNSA. KOLME PRINSSIÄ SAAPUU PAIKALLEN PELASTAMAAN PRINSESSAT, MUTTA LOHIKÄÄRME SÖI HEIDÄTKIN.