PRINSESSA LÄHTEE METSÄÄN JA TAPAA SIELLÄ YSTÄVÄLLISIÄ ELÄINYSTÄVIÄ JA METSÄNHENKIÄ. SEURAAVANA PÄIVÄNÄ PRINSESSA LÄHTEE UUDELLEEN METSÄÄN JA KOHTAA SIELLÄ LOHIKÄÄRMEEN. LOHIKÄÄRME YRITTÄÄ SURMATA PRINSESSAN. ONNEKSI PRINSSI RIENTÄÄ APUUN JA SURMAA LOHIKÄÄRMEEN. LOHIKÄÄRMEEN SUOJELIJA NIMELTÄÄN PAHA HUOMAA ASIAN JA TULEE TAISTELEMAAN PRINSSIN KANSSA. PRINSSI VOITTAA PAHAN JA SURMAA HÄNET. PRINSSI JA PRINSESSA RATSASTAVAT RATSUN SELÄSSÄ LINNAAN.