Oli kylmä talvipäivä. Zoe ja hänen paras ystävänsä Eliza olivat Elizan luona ja miettivät millaista olisi jos osaisi lentää ja taikoa niin kuin noita. Heidän lempi kirjojansa olivat varsinkin noita- ja fantasia kirjat. Kun Zoe ja Eliza olivat jutelleet tarpeeksi he päättivät lähteä ulos. Siellä he tekivät lumiveistoksia. Paljoa he eivät kuitenkaan kerenneet tekemään, koska pian Zoen pitikin jo lähteä kotiin.
 Seuraavana aamuna kun Zoe heräsi hän huomasi heränneensä aivan eri paikassa. Se näytti aivan koululta jostain sadusta. Hetken aikaa Zoe mietti missä oli ja tajusi olevansa käytävän reunassa sitten hän näki toisella puolella käytävää Elizan. Zoe oli juuri menossa Elizan luokse kun huomasi paljon oppilaita tulevan heitä päin. Heidän ikäisiään ja hieman nuorempia ja vanhempia. Kun kaikki oppilaat olivat menneet ohi Zoe meni Elizan luokse. Zoe ja Eliza päättivät seurata muita. Jossain vaiheessa oppilaat kuitenkin menivät eri luokkiin ja Zoe ja Eliza päättivät mennä tutkimaan paikkoja. Kun oppilaiden tunnit olivat loppuneet Zoe kysyi eräältä oppilaalta
- Voisitko kertoa mikä tämä paikka oikein on?
- Tämä on Tylypahka, noitien ja velhojen koulu. Oppilas vastasi
Zoe ja Eliza olivat aivan ihmeissään ja kiittivät oppilasta.
Pian kun Zoe heräsi hän huomasi että kaikki tuo olikin vain unta, vai oliko?